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报告编码: qyr2503031648159
行业: 软件及商业服务
报告页码: 73
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根据QYResearch(北京恒州博智国际信息咨询有限公司)的统计及预测,2024年全球理财规划服务市场销售额达到了156.6亿美元,预计2031年将达到245.6亿美元,年复合增长率(CAGR)为6.9%(2025-2031)。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2024年市场规模为 百万美元,约占全球的 %,预计2031年将达到 百万美元,届时全球占比将达到 %。 财务规划服务是指帮助个人或机构评估其当前财务状况、确定财务目标并制定实现这些目标的战略计划的专业服务。这些服务可能包括退休计划、税务策略、投资建议、风险管理和预算编制。 全球财务规划服务市场正稳步增长,这得益于金融知识水平的提高、高净值人士对财富管理的需求不断增长,以及个人和企业财务状况的日益复杂。人工智能驱动的机器人顾问和财务规划软件等技术进步正在改变服务交付方式,使其更易于获取且更具成本效益。在发展中国家,由于中产阶级的崛起以及对长期财务规划重要性的认识不断提高,市场也在不断扩大。 本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业,分析这些企业理财规划服务产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。 主要企业包括: Charles Schwab Vanguard Fidelity Edward Jones Ameriprise Financial Raymond James Merrill Lynch Wells Fargo Advisors Morgan Stanley UBS Financial Services 按照不同产品类型,包括如下几个类别: 保险规划 退休规划 投资规划 其他 按照不同应用,主要包括如下几个方面: 个人 商业 重点关注如下几个地区 北美 欧洲 中国 日本 东南亚 印度 本文正文共8章,各章节主要内容如下: 第1章:报告统计范围、产品细分及全球总体规模及增长率等数据 第2章:全球不同应用理财规划服务市场规模及份额等 第3章:全球理财规划服务主要地区市场规模及份额等 第4章:全球范围内理财规划服务主要企业竞争分析,主要包括理财规划服务收入、市场份额及行业集中度分析 第5章:中国市场理财规划服务主要企业竞争分析,主要包括理财规划服务收入、市场份额及行业集中度分析 第6章:全球主要企业基本情况介绍,包括公司简介、理财规划服务产品、收入及最新动态等。 第7章:行业发展机遇和风险分析 第8章:报告结论
1 理财规划服务市场概述
1.1 理财规划服务市场概述
1.2 不同产品类型理财规划服务分析
1.2.1 保险规划
1.2.2 退休规划
1.2.3 投资规划
1.2.4 其他
1.3 全球市场不同产品类型理财规划服务销售额对比(2020 VS 2024 VS 2031)
1.4 全球不同产品类型理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
1.4.1 全球不同产品类型理财规划服务销售额及市场份额(2020-2025)
1.4.2 全球不同产品类型理财规划服务销售额预测(2026-2031)
1.5 中国不同产品类型理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
1.5.1 中国不同产品类型理财规划服务销售额及市场份额(2020-2025)
1.5.2 中国不同产品类型理财规划服务销售额预测(2026-2031)
2 不同应用分析
2.1 从不同应用,理财规划服务主要包括如下几个方面
2.1.1 个人
2.1.2 商业
2.2 全球市场不同应用理财规划服务销售额对比(2020 VS 2024 VS 2031)
2.3 全球不同应用理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
2.3.1 全球不同应用理财规划服务销售额及市场份额(2020-2025)
2.3.2 全球不同应用理财规划服务销售额预测(2026-2031)
2.4 中国不同应用理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
2.4.1 中国不同应用理财规划服务销售额及市场份额(2020-2025)
2.4.2 中国不同应用理财规划服务销售额预测(2026-2031)
3 全球理财规划服务主要地区分析
3.1 全球主要地区理财规划服务市场规模分析:2020 VS 2024 VS 2031
3.1.1 全球主要地区理财规划服务销售额及份额(2020-2025年)
3.1.2 全球主要地区理财规划服务销售额及份额预测(2026-2031)
3.2 北美理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
3.3 欧洲理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
3.4 中国理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
3.5 日本理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
3.6 东南亚理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
3.7 印度理财规划服务销售额及预测(2020-2031)
4 全球主要企业市场占有率
4.1 全球主要企业理财规划服务销售额及市场份额
4.2 全球理财规划服务主要企业竞争态势
4.2.1 理财规划服务行业集中度分析:2024年全球Top 5厂商市场份额
4.2.2 全球理财规划服务第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
4.3 2024年全球主要厂商理财规划服务收入排名
4.4 全球主要厂商理财规划服务总部及市场区域分布
4.5 全球主要厂商理财规划服务产品类型及应用
4.6 全球主要厂商理财规划服务商业化日期
4.7 新增投资及市场并购活动
4.8 理财规划服务全球领先企业SWOT分析
5 中国市场理财规划服务主要企业分析
5.1 中国理财规划服务销售额及市场份额(2020-2025)
5.2 中国理财规划服务Top 3和Top 5企业市场份额
6 主要企业简介
6.1 Charles Schwab
6.1.1 Charles Schwab公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.1.2 Charles Schwab 理财规划服务产品及服务介绍
6.1.3 Charles Schwab 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.1.4 Charles Schwab公司简介及主要业务
6.1.5 Charles Schwab企业最新动态
6.2 Vanguard
6.2.1 Vanguard公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.2.2 Vanguard 理财规划服务产品及服务介绍
6.2.3 Vanguard 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.2.4 Vanguard公司简介及主要业务
6.2.5 Vanguard企业最新动态
6.3 Fidelity
6.3.1 Fidelity公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.3.2 Fidelity 理财规划服务产品及服务介绍
6.3.3 Fidelity 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.3.4 Fidelity公司简介及主要业务
6.3.5 Fidelity企业最新动态
6.4 Edward Jones
6.4.1 Edward Jones公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.4.2 Edward Jones 理财规划服务产品及服务介绍
6.4.3 Edward Jones 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.4.4 Edward Jones公司简介及主要业务
6.5 Ameriprise Financial
6.5.1 Ameriprise Financial公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.5.2 Ameriprise Financial 理财规划服务产品及服务介绍
6.5.3 Ameriprise Financial 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.5.4 Ameriprise Financial公司简介及主要业务
6.5.5 Ameriprise Financial企业最新动态
6.6 Raymond James
6.6.1 Raymond James公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.6.2 Raymond James 理财规划服务产品及服务介绍
6.6.3 Raymond James 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.6.4 Raymond James公司简介及主要业务
6.6.5 Raymond James企业最新动态
6.7 Merrill Lynch
6.7.1 Merrill Lynch公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.7.2 Merrill Lynch 理财规划服务产品及服务介绍
6.7.3 Merrill Lynch 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.7.4 Merrill Lynch公司简介及主要业务
6.7.5 Merrill Lynch企业最新动态
6.8 Wells Fargo Advisors
6.8.1 Wells Fargo Advisors公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.8.2 Wells Fargo Advisors 理财规划服务产品及服务介绍
6.8.3 Wells Fargo Advisors 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.8.4 Wells Fargo Advisors公司简介及主要业务
6.8.5 Wells Fargo Advisors企业最新动态
6.9 Morgan Stanley
6.9.1 Morgan Stanley公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.9.2 Morgan Stanley 理财规划服务产品及服务介绍
6.9.3 Morgan Stanley 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.9.4 Morgan Stanley公司简介及主要业务
6.9.5 Morgan Stanley企业最新动态
6.10 UBS Financial Services
6.10.1 UBS Financial Services公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.10.2 UBS Financial Services 理财规划服务产品及服务介绍
6.10.3 UBS Financial Services 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元)
6.10.4 UBS Financial Services公司简介及主要业务
6.10.5 UBS Financial Services企业最新动态
7 行业发展机遇和风险分析
7.1 理财规划服务行业发展机遇及主要驱动因素
7.2 理财规划服务行业发展面临的风险
7.3 理财规划服务行业政策分析
8 研究结果
9 研究方法与数据来源
9.1 研究方法
9.2 数据来源
9.2.1 二手信息来源
9.2.2 一手信息来源
9.3 数据交互验证
9.4 免责声明
表格目录 表 1: 保险规划主要企业列表 表 2: 退休规划主要企业列表 表 3: 投资规划主要企业列表 表 4: 其他主要企业列表 表 5: 全球市场不同产品类型理财规划服务销售额及增长率对比(2020 VS 2024 VS 2031)&(百万美元) 表 6: 全球不同产品类型理财规划服务销售额列表(2020-2025)&(百万美元) 表 7: 全球不同产品类型理财规划服务销售额市场份额列表(2020-2025) 表 8: 全球不同产品类型理财规划服务销售额预测(2026-2031)&(百万美元) 表 9: 全球不同产品类型理财规划服务销售额市场份额预测(2026-2031) 表 10: 中国不同产品类型理财规划服务销售额列表(2020-2025)&(百万美元) 表 11: 中国不同产品类型理财规划服务销售额市场份额列表(2020-2025) 表 12: 中国不同产品类型理财规划服务销售额预测(2026-2031)&(百万美元) 表 13: 中国不同产品类型理财规划服务销售额市场份额预测(2026-2031) 表 14: 全球市场不同应用理财规划服务销售额及增长率对比(2020 VS 2024 VS 2031)&(百万美元) 表 15: 全球不同应用理财规划服务销售额列表(2020-2025)&(百万美元) 表 16: 全球不同应用理财规划服务销售额市场份额列表(2020-2025) 表 17: 全球不同应用理财规划服务销售额预测(2026-2031)&(百万美元) 表 18: 全球不同应用理财规划服务市场份额预测(2026-2031) 表 19: 中国不同应用理财规划服务销售额列表(2020-2025)&(百万美元) 表 20: 中国不同应用理财规划服务销售额市场份额列表(2020-2025) 表 21: 中国不同应用理财规划服务销售额预测(2026-2031)&(百万美元) 表 22: 中国不同应用理财规划服务销售额市场份额预测(2026-2031) 表 23: 全球主要地区理财规划服务销售额:(2020 VS 2024 VS 2031)&(百万美元) 表 24: 全球主要地区理财规划服务销售额列表(2020-2025年)&(百万美元) 表 25: 全球主要地区理财规划服务销售额及份额列表(2020-2025年) 表 26: 全球主要地区理财规划服务销售额列表预测(2026-2031)&(百万美元) 表 27: 全球主要地区理财规划服务销售额及份额列表预测(2026-2031) 表 28: 全球主要企业理财规划服务销售额(2020-2025)&(百万美元) 表 29: 全球主要企业理财规划服务销售额份额对比(2020-2025) 表 30: 2024年全球理财规划服务主要厂商市场地位(第一梯队、第二梯队和第三梯队) 表 31: 2024年全球主要厂商理财规划服务收入排名(百万美元) 表 32: 全球主要厂商理财规划服务总部及市场区域分布 表 33: 全球主要厂商理财规划服务产品类型及应用 表 34: 全球主要厂商理财规划服务商业化日期 表 35: 全球理财规划服务市场投资、并购等现状分析 表 36: 中国主要企业理财规划服务销售额列表(2020-2025)&(百万美元) 表 37: 中国主要企业理财规划服务销售额份额对比(2020-2025) 表 38: Charles Schwab公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 39: Charles Schwab 理财规划服务产品及服务介绍 表 40: Charles Schwab 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 41: Charles Schwab公司简介及主要业务 表 42: Charles Schwab企业最新动态 表 43: Vanguard公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 44: Vanguard 理财规划服务产品及服务介绍 表 45: Vanguard 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 46: Vanguard公司简介及主要业务 表 47: Vanguard企业最新动态 表 48: Fidelity公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 49: Fidelity 理财规划服务产品及服务介绍 表 50: Fidelity 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 51: Fidelity公司简介及主要业务 表 52: Fidelity企业最新动态 表 53: Edward Jones公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 54: Edward Jones 理财规划服务产品及服务介绍 表 55: Edward Jones 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 56: Edward Jones公司简介及主要业务 表 57: Ameriprise Financial公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 58: Ameriprise Financial 理财规划服务产品及服务介绍 表 59: Ameriprise Financial 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 60: Ameriprise Financial公司简介及主要业务 表 61: Ameriprise Financial企业最新动态 表 62: Raymond James公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 63: Raymond James 理财规划服务产品及服务介绍 表 64: Raymond James 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 65: Raymond James公司简介及主要业务 表 66: Raymond James企业最新动态 表 67: Merrill Lynch公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 68: Merrill Lynch 理财规划服务产品及服务介绍 表 69: Merrill Lynch 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 70: Merrill Lynch公司简介及主要业务 表 71: Merrill Lynch企业最新动态 表 72: Wells Fargo Advisors公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 73: Wells Fargo Advisors 理财规划服务产品及服务介绍 表 74: Wells Fargo Advisors 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 75: Wells Fargo Advisors公司简介及主要业务 表 76: Wells Fargo Advisors企业最新动态 表 77: Morgan Stanley公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 78: Morgan Stanley 理财规划服务产品及服务介绍 表 79: Morgan Stanley 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 80: Morgan Stanley公司简介及主要业务 表 81: Morgan Stanley企业最新动态 表 82: UBS Financial Services公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手 表 83: UBS Financial Services 理财规划服务产品及服务介绍 表 84: UBS Financial Services 理财规划服务收入及毛利率(2020-2025)&(百万美元) 表 85: UBS Financial Services公司简介及主要业务 表 86: UBS Financial Services企业最新动态 表 87: 理财规划服务行业发展机遇及主要驱动因素 表 88: 理财规划服务行业发展面临的风险 表 89: 理财规划服务行业政策分析 表 90: 研究范围 表 91: 本文分析师列表 图表目录 图 1: 理财规划服务产品图片 图 2: 全球市场理财规划服务市场规模(销售额), 2020 VS 2024 VS 2031(百万美元) 图 3: 全球理财规划服务市场销售额预测:(百万美元)&(2020-2031) 图 4: 中国市场理财规划服务销售额及未来趋势(2020-2031)&(百万美元) 图 5: 保险规划 产品图片 图 6: 全球保险规划规模及增长率(2020-2031)&(百万美元) 图 7: 退休规划产品图片 图 8: 全球退休规划规模及增长率(2020-2031)&(百万美元) 图 9: 投资规划产品图片 图 10: 全球投资规划规模及增长率(2020-2031)&(百万美元) 图 11: 其他产品图片 图 12: 全球其他规模及增长率(2020-2031)&(百万美元) 图 13: 全球不同产品类型理财规划服务市场份额2024 & 2031 图 14: 全球不同产品类型理财规划服务市场份额2020 & 2024 图 15: 全球不同产品类型理财规划服务市场份额预测2025 & 2031 图 16: 中国不同产品类型理财规划服务市场份额2020 & 2024 图 17: 中国不同产品类型理财规划服务市场份额预测2025 & 2031 图 18: 个人 图 19: 商业 图 20: 全球不同应用理财规划服务市场份额2024 VS 2031 图 21: 全球不同应用理财规划服务市场份额2020 & 2024 图 22: 全球主要地区理财规划服务销售额市场份额(2020 VS 2024) 图 23: 北美理财规划服务销售额及预测(2020-2031)&(百万美元) 图 24: 欧洲理财规划服务销售额及预测(2020-2031)&(百万美元) 图 25: 中国理财规划服务销售额及预测(2020-2031)&(百万美元) 图 26: 日本理财规划服务销售额及预测(2020-2031)&(百万美元) 图 27: 东南亚理财规划服务销售额及预测(2020-2031)&(百万美元) 图 28: 印度理财规划服务销售额及预测(2020-2031)&(百万美元) 图 29: 2024年全球前五大厂商理财规划服务市场份额 图 30: 2024年全球理财规划服务第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额 图 31: 理财规划服务全球领先企业SWOT分析 图 32: 2024年中国排名前三和前五理财规划服务企业市场份额 图 33: 关键采访目标 图 34: 自下而上及自上而下验证 图 35: 资料三角测定