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2023全球与中国理财规划服务市场专精特新“小巨人”企业调研报告
电子邮件: market@qyresearch.com
报告编码: qyr2309251806067
行业: 软件及商业服务
报告页码: 100
电话咨询: +86-176 7575 2412
服务方式: 电子版或纸质版
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版权声明：
本报告由QYResearch出版研究与统计成果，报告版权仅为QYResearch所有。未经QYResearch书面许可， 任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。报告仅提供给购买报告的客户内部使用，如需订阅研究报告， 请直接联系本网站，任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为QYResearch，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、 删节或修改。未经授权刊载或者转发本报告的，QYResearch将保留向其追究法律责任的权利。
内容摘要
根据QYResearch研究团队调研统计，2022年全球理财规划服务市场销售额达到了 亿元，预计2029年将达到 亿元，年复合增长率（CAGR）为 %（2023-2029）。中国市场在过去几年变化较快，2022年市场规模为 亿元，约占全球的 %，预计2029年将达到 亿元，届时全球占比将达到 %。
国际市场占有率和排名来看，主要厂商有Charles Schwab、Vanguard、Fidelity、Edward Jones和Ameriprise Financial等，2022年前五大厂商占据国际市场大约 %的份额。
国内市场占有率和排名来看，在中国市场主要厂商有Charles Schwab、Vanguard、Fidelity、Edward Jones和Ameriprise Financial等等，2022年前五大厂商占据国内市场大约 %的份额。
从产品类型方面来看，退休规划占有重要地位，预计2029年份额将达到 %。同时就应用来看，个人在2022年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。
本文侧重研究全球理财规划服务总体规模及主要厂商占有率和排名，主要统计指标包括理财规划服务业务收入、市场份额及排名等，企业数据主要侧重近三年行业内主要厂商的市场销售情况。地区层面，主要分析过去五年和未来五年行业内主要地区的规模及趋势。
QYResearch（QYResearch）是全球知名的大型咨询机构，长期专注于各行业细分市场的调研。行业层面，重点关注可能存在“卡脖子”的高科技细分领域。企业层面，重点关注在国际和国内市场在规模和技术等层面具有代表性的企业，挖掘出各个行业的国家级“专精特新”企业，以全球视角，深度洞察行业竞争态势、发展现状及未来趋势。
本文主要企业名单如下，也可根据客户要求增加目标企业：
Charles Schwab
Vanguard
Fidelity
Edward Jones
Ameriprise Financial
Raymond James
Merrill Lynch
Wells Fargo Advisors
Morgan Stanley
UBS Financial Services
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
保险规划
退休规划
投资规划
其他
按照不同应用，包括如下几个方面：
个人
商业
重点关注如下几个地区
北美
欧洲
中国
日本
东南亚
印度
本文正文共9章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、所属行业、全球及中国总体规模
第2章：国内外主要企业市场占有率及排名
第3章：全球理财规划服务主要地区市场规模及份额等
第4章：按产品类型细分，全球理财规划服务市场规模及份额等
第5章：按应用细分，全球理财规划服务市场规模及份额等
第6章：全球主要企业基本情况介绍，包括公司简介、理财规划服务产品、收入及最新动态等
第7章：行业发展趋势、驱动因素、行业政策等
第8章：产业链、上下游分析、生产模式、销售，模式及销售渠道分析等
第9章：报告结论 报告目录
1 统计范围及所属行业
1.1 产品定义
1.2 所属行业
1.3 全球市场理财规划服务市场总体规模
1.4 中国市场理财规划服务市场总体规模
1.5 行业发展现状分析
1.5.1 理财规划服务行业发展总体概况
1.5.2 理财规划服务行业发展主要特点
1.5.3 理财规划服务行业发展影响因素
1.5.3.1 理财规划服务有利因素
1.5.3.2 理财规划服务不利因素
1.5.4 进入行业壁垒
2 国内外市场占有率及排名
2.1 全球市场，近三年理财规划服务主要企业占有率及排名（按收入）
2.1.1 近三年理财规划服务主要企业在国际市场占有率（按收入，2020-2023）
2.1.2 2022年理财规划服务主要企业在国际市场排名（按收入）
2.1.3 近三年全球市场主要企业理财规划服务销售收入（2020-2023）
2.2 中国市场，近三年理财规划服务主要企业占有率及排名（按收入）
2.2.1 近三年理财规划服务主要企业在中国市场占有率（按收入，2020-2023）
2.2.2 2022年理财规划服务主要企业在中国市场排名（按收入）
2.2.3 近三年中国市场主要企业理财规划服务销售收入（2020-2023）
2.3 全球主要厂商理财规划服务总部及产地分布
2.4 全球主要厂商成立时间及理财规划服务商业化日期
2.5 全球主要厂商理财规划服务产品类型及应用
2.6 理财规划服务行业集中度、竞争程度分析
2.6.1 理财规划服务行业集中度分析：2022年全球Top 5生产商市场份额
2.6.2 全球理财规划服务第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
2.7 新增投资及市场并购活动
3 全球理财规划服务主要地区分析
3.1 全球主要地区理财规划服务市场规模分析：2018 VS 2022 VS 2029
3.1.1 全球主要地区理财规划服务销售额及份额（2018-2023年）
3.1.2 全球主要地区理财规划服务销售额及份额预测（2024-2029年）
3.2 北美理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
3.3 欧洲理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
3.4 中国理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
3.5 日本理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
3.6 东南亚理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
3.7 印度理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
4 产品分类，按产品类型
4.1 产品分类，按产品类型
4.1.1 保险规划
4.1.2 退休规划
4.1.3 投资规划
4.1.4 其他
4.2 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额对比（2018 VS 2022 VS 2029）
4.3 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
4.3.1 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额及市场份额（2018-2023）
4.3.2 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额预测（2024-2029）
4.4 按产品类型细分，中国理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
4.4.1 按产品类型细分，中国理财规划服务销售额及市场份额（2018-2023）
4.4.2 按产品类型细分，中国理财规划服务销售额预测（2024-2029）
5 产品分类，按应用
5.1 产品分类，按应用
5.1.1 个人
5.1.2 商业
5.2 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额对比（2018 VS 2022 VS 2029）
5.3 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
5.3.1 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额及市场份额（2018-2023）
5.3.2 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额预测（2024-2029）
5.4 中国不同应用理财规划服务销售额及预测（2018-2029）
5.4.1 中国不同应用理财规划服务销售额及市场份额（2018-2023）
5.4.2 中国不同应用理财规划服务销售额预测（2024-2029）
6 主要企业简介
6.1 Charles Schwab
6.1.1 Charles Schwab公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.1.2 Charles Schwab 理财规划服务产品及服务介绍
6.1.3 Charles Schwab 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.1.4 Charles Schwab公司简介及主要业务
6.1.5 Charles Schwab企业最新动态
6.2 Vanguard
6.2.1 Vanguard公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.2.2 Vanguard 理财规划服务产品及服务介绍
6.2.3 Vanguard 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.2.4 Vanguard公司简介及主要业务
6.2.5 Vanguard企业最新动态
6.3 Fidelity
6.3.1 Fidelity公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.3.2 Fidelity 理财规划服务产品及服务介绍
6.3.3 Fidelity 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.3.4 Fidelity公司简介及主要业务
6.3.5 Fidelity企业最新动态
6.4 Edward Jones
6.4.1 Edward Jones公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.4.2 Edward Jones 理财规划服务产品及服务介绍
6.4.3 Edward Jones 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.4.4 Edward Jones公司简介及主要业务
6.4.5 Edward Jones企业最新动态
6.5 Ameriprise Financial
6.5.1 Ameriprise Financial公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.5.2 Ameriprise Financial 理财规划服务产品及服务介绍
6.5.3 Ameriprise Financial 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.5.4 Ameriprise Financial公司简介及主要业务
6.5.5 Ameriprise Financial企业最新动态
6.6 Raymond James
6.6.1 Raymond James公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.6.2 Raymond James 理财规划服务产品及服务介绍
6.6.3 Raymond James 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.6.4 Raymond James公司简介及主要业务
6.6.5 Raymond James企业最新动态
6.7 Merrill Lynch
6.7.1 Merrill Lynch公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.7.2 Merrill Lynch 理财规划服务产品及服务介绍
6.7.3 Merrill Lynch 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.7.4 Merrill Lynch公司简介及主要业务
6.7.5 Merrill Lynch企业最新动态
6.8 Wells Fargo Advisors
6.8.1 Wells Fargo Advisors公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.8.2 Wells Fargo Advisors 理财规划服务产品及服务介绍
6.8.3 Wells Fargo Advisors 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.8.4 Wells Fargo Advisors公司简介及主要业务
6.8.5 Wells Fargo Advisors企业最新动态
6.9 Morgan Stanley
6.9.1 Morgan Stanley公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.9.2 Morgan Stanley 理财规划服务产品及服务介绍
6.9.3 Morgan Stanley 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.9.4 Morgan Stanley公司简介及主要业务
6.9.5 Morgan Stanley企业最新动态
6.10 UBS Financial Services
6.10.1 UBS Financial Services公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
6.10.2 UBS Financial Services 理财规划服务产品及服务介绍
6.10.3 UBS Financial Services 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
6.10.4 UBS Financial Services公司简介及主要业务
6.10.5 UBS Financial Services企业最新动态
7 行业发展环境分析
7.1 理财规划服务行业发展趋势
7.2 理财规划服务行业主要驱动因素
7.3 理财规划服务中国企业SWOT分析
7.4 中国理财规划服务行业政策环境分析
7.4.1 行业主管部门及监管体制
7.4.2 行业相关政策动向
7.4.3 行业相关规划
8 行业供应链分析
8.1 理财规划服务行业产业链简介
8.1.1 理财规划服务行业供应链分析
8.1.2 理财规划服务主要原料及供应情况
8.1.3 理财规划服务行业主要下游客户
8.2 理财规划服务行业采购模式
8.3 理财规划服务行业生产模式
8.4 理财规划服务行业销售模式及销售渠道
9 研究结果
10 研究方法与数据来源
10.1 研究方法
10.2 数据来源
10.2.1 二手信息来源
10.2.2 一手信息来源
10.3 数据交互验证
10.4 免责声明
报告图表
表1 理财规划服务行业发展主要特点
表2 理财规划服务行业发展有利因素分析
表3 理财规划服务行业发展不利因素分析
表4 进入理财规划服务行业壁垒
表5 近三年理财规划服务主要企业在国际市场占有率（按收入，2020-2023）
表6 2022年理财规划服务主要企业在国际市场排名（按收入）
表7 近三年全球市场主要企业理财规划服务销售收入（2020-2023）&（万元）
表8 近三年理财规划服务主要企业在中国市场占有率（按收入，2020-2023）
表9 2022年理财规划服务主要企业在中国市场排名（按收入）
表10 近三年中国市场主要企业理财规划服务销售收入（2020-2023）&（万元）
表11 全球主要厂商理财规划服务总部及产地分布
表12 全球主要厂商成立时间及理财规划服务商业化日期
表13 全球主要厂商理财规划服务产品类型及应用
表14 2022年全球理财规划服务主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
表15 全球理财规划服务市场投资、并购等现状分析
表16 全球主要地区理财规划服务销售额：（2018 VS 2022 VS 2029）&（万元）
表17 全球主要地区理财规划服务销售额（2018-2023）&（万元）
表18 全球主要地区理财规划服务销售额及份额列表（2018-2023）
表19 全球主要地区理财规划服务销售额预测（2024-2029）&（万元）
表20 全球主要地区理财规划服务销售额及份额列表预测（2024-2029）
表21 保险规划主要企业列表
表22 退休规划主要企业列表
表23 投资规划主要企业列表
表24 其他主要企业列表
表25 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额及增长率对比（2018 VS 2022 VS 2029）&（万元）
表26 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额（2018-2023）&（万元）
表27 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额市场份额列表（2018-2023）
表28 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额预测（2024-2029）&（万元）
表29 按产品类型细分，全球理财规划服务销售额市场份额预测（2024-2029）
表30 按产品类型细分，中国理财规划服务销售额（2018-2023）&（万元）
表31 按产品类型细分，中国理财规划服务销售额市场份额列表（2018-2023）
表32 按产品类型细分，中国理财规划服务销售额预测（2024-2029）&（万元）
表33 按产品类型细分，中国理财规划服务销售额市场份额预测（2024-2029）
表34 按应用细分，全球理财规划服务销售额及增长率对比（2018 VS 2022 VS 2029）&（万元）
表35 按应用细分，全球理财规划服务销售额（2018-2023）&（万元）
表36 按应用细分，全球理财规划服务销售额市场份额列表（2018-2023）
表37 按应用细分，全球理财规划服务销售额预测（2024-2029）&（万元）
表38 按应用细分，全球理财规划服务销售额市场份额预测（2024-2029）
表39 按应用细分，中国理财规划服务销售额（2018-2023）&（万元）
表40 按应用细分，中国理财规划服务销售额市场份额列表（2018-2023）
表41 按应用细分，中国理财规划服务销售额预测（2024-2029）&（万元）
表42 按应用细分，中国理财规划服务销售额市场份额预测（2024-2029）
表43 Charles Schwab 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表44 Charles Schwab 理财规划服务产品及服务介绍
表45 Charles Schwab 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表46 Charles Schwab公司简介及主要业务
表47 Charles Schwab企业最新动态
表48 Vanguard 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表49 Vanguard 理财规划服务产品及服务介绍
表50 Vanguard 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表51 Vanguard公司简介及主要业务
表52 Vanguard企业最新动态
表53 Fidelity 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表54 Fidelity 理财规划服务产品及服务介绍
表55 Fidelity 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表56 Fidelity公司简介及主要业务
表57 Fidelity企业最新动态
表58 Edward Jones 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表59 Edward Jones 理财规划服务产品及服务介绍
表60 Edward Jones 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表61 Edward Jones公司简介及主要业务
表62 Edward Jones企业最新动态
表63 Ameriprise Financial 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表64 Ameriprise Financial 理财规划服务产品及服务介绍
表65 Ameriprise Financial 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表66 Ameriprise Financial公司简介及主要业务
表67 Ameriprise Financial企业最新动态
表68 Raymond James 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表69 Raymond James 理财规划服务产品及服务介绍
表70 Raymond James 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表71 Raymond James公司简介及主要业务
表72 Raymond James企业最新动态
表73 Merrill Lynch 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表74 Merrill Lynch 理财规划服务产品及服务介绍
表75 Merrill Lynch 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表76 Merrill Lynch公司简介及主要业务
表77 Merrill Lynch企业最新动态
表78 Wells Fargo Advisors 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表79 Wells Fargo Advisors 理财规划服务产品及服务介绍
表80 Wells Fargo Advisors 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表81 Wells Fargo Advisors公司简介及主要业务
表82 Wells Fargo Advisors企业最新动态
表83 Morgan Stanley 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表84 Morgan Stanley 理财规划服务产品及服务介绍
表85 Morgan Stanley 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表86 Morgan Stanley公司简介及主要业务
表87 Morgan Stanley企业最新动态
表88 UBS Financial Services 公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表89 UBS Financial Services 理财规划服务产品及服务介绍
表90 UBS Financial Services 理财规划服务收入及毛利率（2018-2023）&（万元）
表91 UBS Financial Services公司简介及主要业务
表92 UBS Financial Services企业最新动态
表93 理财规划服务行业发展趋势
表94 理财规划服务行业主要驱动因素
表95 理财规划服务行业供应链分析
表96 理财规划服务上游原料供应商
表97 理财规划服务行业主要下游客户
表98 理财规划服务行业典型经销商
表99 研究范围
表100 本文分析师列表
表101 QYResearch主要业务单元及分析师列表
图表目录
图1 理财规划服务产品图片
图2 全球市场理财规划服务市场规模, 2018 VS 2022 VS 2029（万元）
图3 全球理财规划服务市场销售额预测:（万元）&（2018-2029）
图4 中国市场理财规划服务销售额及未来趋势（2018-2029）&（万元）
图5 2022年全球前五大厂商理财规划服务市场份额
图6 2022年全球理财规划服务第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
图7 全球主要地区理财规划服务销售额市场份额（2018 VS 2022）
图8 北美市场理财规划服务销售额及预测（2018-2029）&（万元）
图9 欧洲市场理财规划服务销售额及预测（2018-2029）&（万元）
图10 中国市场理财规划服务销售额及预测（2018-2029）&（万元）
图11 日本市场理财规划服务销售额及预测（2018-2029）&（万元）
图12 东南亚市场理财规划服务销售额及预测（2018-2029）&（万元）
图13 印度市场理财规划服务销售额及预测（2018-2029）&（万元）
图14 保险规划产品图片
图15全球保险规划规模及增长率（2018-2029）&（万元）
图16 退休规划产品图片
图17全球退休规划规模及增长率（2018-2029）&（万元）
图18 投资规划产品图片
图19全球投资规划规模及增长率（2018-2029）&（万元）
图20 其他产品图片
图21全球其他规模及增长率（2018-2029）&（万元）
图22 按产品类型细分，全球理财规划服务市场份额2022 & 2029
图23 按产品类型细分，全球理财规划服务市场份额2018 & 2022
图24 按产品类型细分，全球理财规划服务市场份额预测2024 & 2029
图25 按产品类型细分，中国理财规划服务市场份额2018 & 2022
图26 按产品类型细分，中国理财规划服务市场份额预测2024 & 2029
图27 个人
图28 商业
图29 按应用细分，全球理财规划服务市场份额2022 VS 2029
图30 按应用细分，全球理财规划服务市场份额2018 & 2022
图31 理财规划服务中国企业SWOT分析
图32 理财规划服务产业链
图33 理财规划服务行业采购模式分析
图34 理财规划服务行业生产模式分析
图35 理财规划服务行业销售模式分析
图36 关键采访目标
图37 自下而上及自上而下验证
图38 资料三角测定
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