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2023-2029中国理财规划服务市场现状研究分析与发展前景预测报告
2023-2029 China Financial Planning Service Market Status and Forecast电子邮件: market@qyresearch.com
报告编码: qyr2309201558014
行业: 软件及商业服务
报告页码: 91
电话咨询: +86-130 0513 4463
服务方式: 电子版或纸质版
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版权声明：
本报告由QYResearch出版研究与统计成果，报告版权仅为QYResearch所有。未经QYResearch书面许可， 任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。报告仅提供给购买报告的客户内部使用，如需订阅研究报告， 请直接联系本网站，任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为QYResearch，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、 删节或修改。未经授权刊载或者转发本报告的，QYResearch将保留向其追究法律责任的权利。
内容摘要
据QYR最新调研，2022年中国理财规划服务市场销售收入达到了 万元，预计2029年可以达到 万元，2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为 %。中国市场核心厂商包括Charles Schwab、Vanguard、Fidelity、Edward Jones和Ameriprise Financial等，2022年前三大厂商，占有大约 %的市场份额。
从产品类型方面来看，保险规划占有重要地位，预计2029年份额将达到 %。同时就应用来看，个人在2022年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。
本文研究中国市场理财规划服务现状及未来发展趋势，侧重分析在中国市场扮演重要角色的企业，重点呈现这些企业在中国市场的理财规划服务收入、市场份额、市场定位、发展计划、产品及服务等。历史数据为2018至2022年，预测数据为2023至2029年。本研究项目旨在梳理理财规划服务领域产品系列，洞悉行业特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景判断理财规划服务领域内各类竞争者所处地位。
主要企业包括：
Charles Schwab
Vanguard
Fidelity
Edward Jones
Ameriprise Financial
Raymond James
Merrill Lynch
Wells Fargo Advisors
Morgan Stanley
UBS Financial Services
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
保险规划
退休规划
投资规划
其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
个人
商业
本文正文共8章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、产品细分及中国总体规模及增长率，2018-2029年
第2章：中国市场理财规划服务主要企业竞争分析，主要包括理财规划服务收入、市场份额、及行业集中度等
第3章：中国市场理财规划服务主要企业基本情况介绍，包括公司简介、理财规划服务产品、理财规划服务收入及最新动态等
第4章：中国不同产品类型理财规划服务规模及份额等
第5章：中国不同应用理财规划服务规模及份额等
第6章：行业发展环境分析
第7章：行业供应链分析
第8章：报告结论
本报告的关键问题
市场空间：中国理财规划服务行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？
产业链情况：中国理财规划服务厂商所在产业链构成是怎样？未来格局会如何演化？
厂商分析：全球理财规划服务领先企业是谁？企业情况怎样？ 报告目录
1 理财规划服务市场概述
1.1 理财规划服务市场概述
1.2 不同产品类型理财规划服务分析
1.2.1 中国市场不同产品类型理财规划服务市场规模对比（2018 VS 2022 VS 2029）
1.2.2 保险规划
1.2.3 退休规划
1.2.4 投资规划
1.2.5 其他
1.3 从不同应用，理财规划服务主要包括如下几个方面
1.3.1 中国市场不同应用理财规划服务规模对比（2018 VS 2022 VS 2029）
1.3.2 个人
1.3.3 商业
1.4 中国理财规划服务市场规模现状及未来趋势（2018-2029）
2 中国市场理财规划服务主要企业分析
2.1 中国市场主要企业理财规划服务规模及市场份额
2.2 中国市场主要企业总部及主要市场区域
2.3 中国市场主要厂商进入理财规划服务行业时间点
2.4 中国市场主要厂商理财规划服务产品类型及应用
2.5 理财规划服务行业集中度、竞争程度分析
2.5.1 理财规划服务行业集中度分析：2022年中国市场Top 5厂商市场份额
2.5.2 中国市场理财规划服务第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
2.6 新增投资及市场并购活动
3 主要企业简介
3.1 Charles Schwab
3.1.1 Charles Schwab公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.1.2 Charles Schwab 理财规划服务产品及服务介绍
3.1.3 Charles Schwab在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.1.4 Charles Schwab公司简介及主要业务
3.2 Vanguard
3.2.1 Vanguard公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.2.2 Vanguard 理财规划服务产品及服务介绍
3.2.3 Vanguard在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.2.4 Vanguard公司简介及主要业务
3.3 Fidelity
3.3.1 Fidelity公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.3.2 Fidelity 理财规划服务产品及服务介绍
3.3.3 Fidelity在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.3.4 Fidelity公司简介及主要业务
3.4 Edward Jones
3.4.1 Edward Jones公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.4.2 Edward Jones 理财规划服务产品及服务介绍
3.4.3 Edward Jones在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.4.4 Edward Jones公司简介及主要业务
3.5 Ameriprise Financial
3.5.1 Ameriprise Financial公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.5.2 Ameriprise Financial 理财规划服务产品及服务介绍
3.5.3 Ameriprise Financial在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.5.4 Ameriprise Financial公司简介及主要业务
3.6 Raymond James
3.6.1 Raymond James公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.6.2 Raymond James 理财规划服务产品及服务介绍
3.6.3 Raymond James在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.6.4 Raymond James公司简介及主要业务
3.7 Merrill Lynch
3.7.1 Merrill Lynch公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.7.2 Merrill Lynch 理财规划服务产品及服务介绍
3.7.3 Merrill Lynch在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.7.4 Merrill Lynch公司简介及主要业务
3.8 Wells Fargo Advisors
3.8.1 Wells Fargo Advisors公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.8.2 Wells Fargo Advisors 理财规划服务产品及服务介绍
3.8.3 Wells Fargo Advisors在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.8.4 Wells Fargo Advisors公司简介及主要业务
3.9 Morgan Stanley
3.9.1 Morgan Stanley公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.9.2 Morgan Stanley 理财规划服务产品及服务介绍
3.9.3 Morgan Stanley在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.9.4 Morgan Stanley公司简介及主要业务
3.10 UBS Financial Services
3.10.1 UBS Financial Services公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
3.10.2 UBS Financial Services 理财规划服务产品及服务介绍
3.10.3 UBS Financial Services在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
3.10.4 UBS Financial Services公司简介及主要业务
4 中国不同类型理财规划服务规模及预测
4.1 中国不同类型理财规划服务规模及市场份额（2018-2023）
4.2 中国不同类型理财规划服务规模预测（2024-2029）
5 中国不同应用理财规划服务分析
5.1 中国不同应用理财规划服务规模及市场份额（2018-2023）
5.2 中国不同应用理财规划服务规模预测（2024-2029）
6 行业发展机遇和风险分析
6.1 理财规划服务行业发展机遇及主要驱动因素
6.2 理财规划服务行业发展面临的风险
6.3 理财规划服务行业政策分析
6.4 理财规划服务中国企业SWOT分析
7 行业供应链分析
7.1 理财规划服务行业产业链简介
7.1.1 理财规划服务行业供应链分析
7.1.2 主要原材料及供应情况
7.1.3 理财规划服务行业主要下游客户
7.2 理财规划服务行业采购模式
7.3 理财规划服务行业开发/生产模式
7.4 理财规划服务行业销售模式
8 研究结果
9 研究方法与数据来源
9.1 研究方法
9.2 数据来源
9.2.1 二手信息来源
9.2.2 一手信息来源
9.3 数据交互验证
9.4 免责声明
报告图表
表1 中国市场不同产品类型理财规划服务市场规模（万元）及增长率对比（2018 VS 2022 VS 2029）
表2 保险规划主要企业列表
表3 退休规划主要企业列表
表4 投资规划主要企业列表
表5 其他主要企业列表
表6 中国市场不同应用理财规划服务市场规模（万元）及增长率对比（2018 VS 2022 VS 2029）
表7 中国市场主要企业理财规划服务规模（万元）&（2018-2023）
表8 中国市场主要企业理财规划服务规模份额对比（2018-2023）
表9 中国市场主要企业总部及地区分布及主要市场区域
表10 中国市场主要企业进入理财规划服务市场日期
表11 中国市场主要厂商理财规划服务产品类型及应用
表12 2022年中国市场理财规划服务主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
表13 中国市场理财规划服务市场投资、并购等现状分析
表14 Charles Schwab公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表15 Charles Schwab 理财规划服务产品及服务介绍
表16 Charles Schwab在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表17 Charles Schwab公司简介及主要业务
表18 Vanguard公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表19 Vanguard 理财规划服务产品及服务介绍
表20 Vanguard在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表21 Vanguard公司简介及主要业务
表22 Fidelity公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表23 Fidelity 理财规划服务产品及服务介绍
表24 Fidelity在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表25 Fidelity公司简介及主要业务
表26 Edward Jones公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表27 Edward Jones 理财规划服务产品及服务介绍
表28 Edward Jones在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表29 Edward Jones公司简介及主要业务
表30 Ameriprise Financial公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表31 Ameriprise Financial 理财规划服务产品及服务介绍
表32 Ameriprise Financial在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表33 Ameriprise Financial公司简介及主要业务
表34 Raymond James公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表35 Raymond James 理财规划服务产品及服务介绍
表36 Raymond James在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表37 Raymond James公司简介及主要业务
表38 Merrill Lynch公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表39 Merrill Lynch 理财规划服务产品及服务介绍
表40 Merrill Lynch在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表41 Merrill Lynch公司简介及主要业务
表42 Wells Fargo Advisors公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表43 Wells Fargo Advisors 理财规划服务产品及服务介绍
表44 Wells Fargo Advisors在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表45 Wells Fargo Advisors公司简介及主要业务
表46 Morgan Stanley公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表47 Morgan Stanley 理财规划服务产品及服务介绍
表48 Morgan Stanley在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表49 Morgan Stanley公司简介及主要业务
表50 UBS Financial Services公司信息、总部、理财规划服务市场地位以及主要的竞争对手
表51 UBS Financial Services 理财规划服务产品及服务介绍
表52 UBS Financial Services在中国市场理财规划服务收入（万元）及毛利率(2018-2023)
表53 UBS Financial Services公司简介及主要业务
表54 中国不同产品类型理财规划服务规模列表（万元）&（2018-2023）
表55 中国不同产品类型理财规划服务规模市场份额列表（2018-2023）
表56 中国不同产品类型理财规划服务规模预测（万元）&（2024-2029）
表57 中国不同产品类型理财规划服务规模市场份额预测（2024-2029）
表58 中国不同应用理财规划服务规模列表（万元）&（2018-2023）
表59 中国不同应用理财规划服务规模市场份额列表（2018-2023）
表60 中国不同应用理财规划服务规模预测（万元）&（2024-2029）
表61 中国不同应用理财规划服务规模市场份额预测（2024-2029）
表62 理财规划服务行业发展机遇及主要驱动因素
表63 理财规划服务行业发展面临的风险
表64 理财规划服务行业政策分析
表65 理财规划服务行业供应链分析
表66 理财规划服务上游原材料和主要供应商情况
表67 理财规划服务行业主要下游客户
表68 研究范围
表69 本文分析师列表
表70 本公司主要业务单元及分析师列表
图表目录
图1 理财规划服务产品图片
图2 中国不同产品类型理财规划服务市场份额 2022 & 2029
图3 保险规划产品图片
图4 中国保险规划规模（万元）及增长率（2018-2029）
图5 退休规划产品图片
图6 中国退休规划规模（万元）及增长率（2018-2029）
图7 投资规划产品图片
图8 中国投资规划规模（万元）及增长率（2018-2029）
图9 其他产品图片
图10 中国其他规模（万元）及增长率（2018-2029）
图11 中国不同应用理财规划服务市场份额 2022 & 2029
图12 个人
图13 商业
图14 中国理财规划服务市场规模增速预测:（2018-2029）&（万元）
图15 中国市场理财规划服务市场规模, 2018 VS 2022 VS 2029（万元）
图16 2022年中国市场前五大厂商理财规划服务市场份额
图17 2022年中国市场理财规划服务第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
图18 中国不同产品类型理财规划服务市场份额2018 & 2022
图19 理财规划服务中国企业SWOT分析
图20 理财规划服务产业链
图21 理财规划服务行业采购模式
图22 理财规划服务行业开发/生产模式分析
图23 理财规划服务行业销售模式分析
图24 关键采访目标
图25 自下而上及自上而下验证
图26 资料三角测定
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