粘胶基碳毡（石墨毡）市场分析：预计2031年全球市场销售额将达到5.57亿美元--QYResearch

根据QYResearch最新调研报告显示，2024年全球粘胶基碳毡/石墨毡市场规模达3.64亿美元，预计2031年将增长至5.57亿美元，年复合增长率（CAGR）为6.2%。其中，中国市场凭借新能源产业扩张与高端制造升级，成为全球增长核心引擎。本报告从定义、供应链结构、市场竞争格局、政策驱动及技术趋势等维度展开分析，结合产业链上下游动态，预测未来六年行业将呈现“技术突破驱动高端化”与“应用场景多元化”双轨发展趋势。

一、行业定义与产品分类

粘胶基碳毡/石墨毡是以粘胶纤维为前驱体，经碳化（800-1500℃）与石墨化（2200-2500℃）工艺制备的高性能碳材料。根据物理形态与性能差异，产品分为两大类：

粘胶基碳毡：碳化后含碳量≥95%，具有低热导率（0.06-0.12W/m·K）、高阻燃性，广泛应用于高温炉隔热、真空烧结炉衬及航天热防护领域。

粘胶基石墨毡：石墨化后含碳量≥99%，兼具耐高温（非氧化气氛下达3000℃）、耐腐蚀及优异导电性（电阻率≤15mΩ·cm），主要服务于液流电池电极、燃料电池气体扩散层（GDL）及电磁屏蔽材料。

技术对比：聚丙烯腈基（PAN基）产品因强度高、抗氧化性强占据主流市场（中国占比超60%），而粘胶基产品凭借柔性优势在特定场景（如曲面隔热）中不可替代。

二、供应链结构与上下游分析

1. 上游原材料：粘胶纤维与碳化设备

粘胶纤维：全球产能集中于中国（占比72%）、印度及东南亚，价格受棉花周期波动影响（2024年均价约1.8万元/吨，同比-3.2%）。

碳化/石墨化设备：高温炉技术壁垒高，德国SGL Carbon、日本吴羽化学占据高端市场，国产设备（如湖南金博碳素）在中低端领域实现进口替代。

2. 中游制造：工艺差异化竞争

碳化工艺：连续式碳化炉提升效率（产能利用率达85%），但初期投资高（单线超5000万元）。

石墨化工艺：化学气相沉积（CVD）涂层技术可降低灰分（从0.5%降至0.05%），延长液流电池电极寿命。

3. 下游应用：新能源与高端制造双驱动

新能源领域：

液流电池：2024年全球装机量达8.2GWh，粘胶基石墨毡作为电极材料占比超40%，单GW需求量约120吨。

氢燃料电池：石墨毡基GDL在质子交换膜燃料电池中渗透率提升至28%（2024年数据）。

高端制造领域：

半导体：单晶硅炉热场材料需求年增15%，粘胶基石墨毡因低杂质特性（金属含量<50ppm）成为首选。

航空航天：高超声速飞行器隔热层需求爆发，2024年市场规模达2.3亿美元，CAGR为12.7%。

三、市场竞争格局与核心厂商分析

1. 全球市场：三级梯队分化明显

第一梯队（市场份额合计42%）：

SGL Carbon（德国）：液流电池电极领域市占率35%，2024年营收2.1亿美元，同比增长9%。

Morgan Advanced Materials（英国）：航天隔热材料技术领先，产品通过NASA认证。

Kureha（日本）：沥青基石墨毡占全球高端市场60%份额。

第二梯队（市场份额合计28%）：

Sinotek Materials（中国）：PAN基石墨毡产能达1500吨/年，成本较进口产品低22%。

Mersen（法国）：燃料电池GDL专利数量全球第一（持有127项）。

第三梯队（中国本土企业）：

甘肃郝氏炭纤维：西北地区龙头，2024年光伏领域销量同比增长34%。

安徽弘昌新材料：预氧纤维石墨毡技术突破，应用于液流储能电池系统。

2. 区域竞争：中国引领增量市场

北美：2024年市场份额21%，依托特斯拉Megapack储能项目拉动需求。

欧洲：市场份额19%，受氢能战略推动，燃料电池领域年增18%。

中国：市场份额38%，2024年新能源领域需求占比达67%，预计2031年全球占比将升至45%。

四、政策驱动与技术趋势

1. 政策红利释放

中国：“双碳”目标下，工信部《新材料产业指南》明确石墨毡作为关键战略材料，给予税收减免（增值税即征即退70%）及研发补贴（最高达项目投入30%）。

欧美：美国《通胀削减法案》（IRA）对本土生产的燃料电池组件提供9美元/kW税收抵免；欧盟《碳边境调节机制》（CBAM）倒逼进口产品碳足迹降低。

2. 技术突破方向

材料纯度提升：超高温石墨化（3000℃）技术将灰分降至0.01%，满足半导体级需求。

复合结构创新：碳纤维-石墨毡层压材料抗冲击强度提升3倍，应用于火箭发动机喷管。

智能化生产：AI视觉检测系统降低次品率（从5%降至0.8%），单线产能提升40%。

五、市场动态与增长驱动因素

1. 需求端：新能源革命深化

液流电池：2024-2031年全球装机量CAGR达31%，驱动石墨毡电极需求年增19%。

氢能经济：欧盟2030年绿氢产能目标500万吨，带动燃料电池GDL需求超10亿美元。

2. 供给端：产能向中国集中

中国产能占比：2024年达62%，预计2031年升至70%，主要企业包括中钢吉炭、方大炭素等。

技术壁垒：高端产品（如半导体级石墨毡）仍依赖进口，国产化率不足30%。

3. 风险与挑战

原材料价格波动：粘胶纤维价格受棉花周期影响，2024年Q3涨幅达12%。

贸易壁垒：欧盟对华石墨产品征收17.4%反倾销税，影响出口企业利润。

六、行业前景预测（2025-2031）

市场规模：全球市场将从2025年4.1亿美元增至2031年5.57亿美元，中国占比提升至45%。

产品结构：硬质石墨毡占比将从2024年65%升至2031年72%，软质产品向高附加值领域渗透。

应用场景：

新能源：液流电池与氢燃料电池需求占比将超60%。

航空航天：高超声速飞行器隔热材料需求年增25%。

竞争格局：中国本土企业通过技术迭代（如CVD涂层）抢占高端市场，全球CR5集中度预计从2024年61%降至2031年54%。

七、投资建议与策略

技术导向型投资：关注具备超高温石墨化、复合结构工艺的企业（如安徽弘昌新材料）。

下游绑定策略：与液流电池龙头（如大连融科）、氢能企业（如Bloom Energy）建立长期供应协议。

区域布局优化：在甘肃、内蒙古等低碳电价地区建设生产基地，降低石墨化成本（电费占比从35%降至28%）。

《2025-2031全球与中国粘胶基碳毡/石墨毡市场现状及未来发展趋势》报告中，QYResearch研究全球与中国市场粘胶基碳毡/石墨毡的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2020至2024年，预测数据为2025至2031年。