2025年中国除草剂市场全景报告：竞争格局重塑与海外爆发式增长解析--QYResearch

在全球粮食安全与农业现代化推进的双重驱动下，中国除草剂市场正经历深刻变革。2024 年我国除草剂出口金额达 50.85 亿美元，其中 57.21% 为零售包装产品，展现出强劲的国际竞争力。然而市场呈现 “内外并存、头部主导” 格局，跨国企业凭借专利优势占据高端市场，本土企业依靠成本与产能优势拓展全球份额，这种竞争态势在政策引导与技术创新中不断重塑。​

除草剂作为农药细分领域的核心品类，通过干扰杂草生理代谢保护作物生长，目前已有超 300 个品种，分为苯氧羧酸类、酰胺类、磺酰脲类等 13 大类。在农业生产中不可或缺，2024 年我国农作物总播种面积达 173000.08 千公顷，同比增长 0.80%，其中玉米、糖料播种面积增幅超 1%，为除草剂需求提供坚实支撑。在全球农药市场中，除草剂销售额长期居首，草甘膦作为主流品种占全球除草剂市场 30% 份额。​

政策与产业链：绿色转型中的结构优化​
近年来，《加快农业发展全面绿色转型的意见》等政策密集出台，推动除草剂行业向低毒低残留、环境友好型转型。南京农业大学研发的精准生态控草智能技术平台通过 “截流 + 网捞” 杂草种子与 AI 监测结合，实现除草成本降低 40%、作物增产 10%，成为政策落地的典型案例。​

产业链上游是苯、烯烃等石油化工原料及黄磷等无机原料供应商，中游为草甘膦等生产加工企业，下游涵盖农业与非农两大应用领域。农业领域占比超 90%，2024 年兴发集团草甘膦产能达 23 万吨 / 年，居国内第一，配套 10.1 万吨 / 年制剂产能，凸显中游生产环节的规模化优势。非农领域中，铁路、公路等场景对长效制剂需求年均增长，推动企业开发持效期 6 个月以上的环境友好型产品。​

市场现状：内需外扩双轮驱动​
2024 年我国农药原药总产量 331.26 万吨，除草剂占比 38.40%，产量达 127.19 万吨。产能提升源于内需外扩双重拉动，国内农作物种植面积持续扩大，海外市场需求旺盛。东南亚成为核心出口市场，2023 年泰国 75% 的进口农药来自中国，柬埔寨 87%、越南 70% 的农药需求依赖中国供应，其中除草剂占比可观。​

海外市场拓展呈现新特点，非洲、东南亚耕地面积扩张催生高性价比除草剂需求，我国企业通过 ODM 模式与当地渠道商合作快速切入。安道麦 2024 年除草剂业务收入 117.3 亿元，占总营收 39.77%，同年与以色列格沃科公司达成菌根菌剂合作，丰富绿色产品矩阵，为海外市场提供多元化解决方案。​

竞争格局：头部企业的差异化较量​
市场形成 “跨国企业引领技术、本土企业主导产能” 的竞争态势。拜耳拥有 37 万吨 / 年草甘膦产能，凭借专利产品在高端市场占据优势；本土企业中，安道麦和兴发集团 2024 年营收均超 280 亿元，新安股份以 146.7 亿元紧随其后。​

国内头部企业各有侧重，兴发集团聚焦草甘膦，产能占全球近 20%；安道麦产品线全面，大豆、玉米等作物专用除草剂畅销；润丰股份、扬农化工等在制剂加工与出口渠道建设上成效显著。跨国企业如巴斯夫、科迪华则通过研发投入保持技术领先，形成差异化竞争格局。​

未来趋势：智能升级与生态闭环构建​
技术创新重构行业发展逻辑，无人机变量施药系统结合卫星遥感的精准施药模式普及，南京农业大学的生态控草助手 APP 实现杂草识别与精准决策，推动行业从经验施药向数据驱动转变。​

企业战略从 “原料 - 制剂” 线性模式向 “研发 - 生产 - 服务 - 回收” 闭环生态演进。安道麦通过并购农资经销商构建作物全周期服务体系，兴发集团依托规模化产能探索废弃物循环利用。海外市场方面，东南亚、非洲需求持续释放，预计 2031 年南美、中东及非洲苗后阔叶除草剂市场将保持稳定增长，为中国企业提供增量空间。​

在政策、技术与市场的多重作用下，中国除草剂行业正从产能大国向创新强国转型。本土企业需强化研发投入，在绿色制剂、智能装备领域突破；跨国企业需适应本土化需求，加强产学研合作。未来，兼具成本优势与技术创新能力的企业将在全球竞争中脱颖而出，推动中国除草剂在国际市场的份额持续提升。