AGV激光雷达市场分析：预计2031年全球市场销售额将达到10.32亿美元--QYResearch

根据QYResearch最新调研报告显示，全球AGV激光雷达市场正经历快速扩张，2024年销售额达3.07亿美元，预计2031年将突破10.32亿美元，年复合增长率（CAGR）达18.9%。中国市场作为全球增长引擎，2024年占比约28%，预计2031年提升至35%，成为全球最大消费市场。技术迭代（如固态激光雷达、多线束扫描）与下游应用场景拓展（工业自动化、物流仓储）是核心驱动力，而地缘政治与供应链重构则为行业带来结构性挑战与机遇。

第一、 行业定义与市场定位

1.1 技术定义与核心功能

AGV激光雷达是一种安装在自动导引车（AGV）上的主动式传感器，通过发射激光束并接收反射信号，以高频旋转扫描（通常≥10Hz）获取360度二维/三维点云数据，实现环境建模、路径规划与障碍物检测。其技术优势包括：

高精度：测距误差≤2cm，角度分辨率≤0.1°；

高可靠性：适应-40℃至85℃极端环境，MTBF（平均无故障时间）≥50,000小时；

灵活性：支持动态地图更新与多AGV协同导航。

1.2 产品分类与应用场景

按功能：

导航型：用于全局路径规划与定位（如SLAM算法），占2024年市场份额65%；

避障型：实时检测动态障碍物（如人员、货物），预计2031年份额提升至40%。

按应用：

工业自动化：2024年占比58%，CAGR 2025-2031达19.5%；

物流仓储：受益于电商渗透率提升（2024年中国电商物流AGV保有量超50万台），占比32%；

港口自动化：青岛港、上海洋山港等全自动化码头项目推动需求，2024-2031年CAGR达22.1%。

第二、 全球市场现状与区域竞争

2.1 市场规模与增长驱动

2024年全球AGV激光雷达市场规模达3.07亿美元，同比增长24.3%，主要受以下因素推动：

劳动力成本上升：中国制造业人均工资年复合增长率（2018-2024）达8.2%，倒逼企业自动化升级；

政策红利释放：中国《“十四五”智能制造发展规划》明确AGV渗透率目标（2025年达30%），带动激光雷达需求；

技术降本：16线激光雷达价格从2020年5,000美元降至2024年800美元，降幅84%。

2.2 区域市场格局

北美：2024年市场份额28%，亚马逊、Waymo等巨头推动仓储机器人需求，但受《通胀削减法案》影响，2025-2031年CAGR放缓至17.2%；

欧洲：占比22%，德国“工业4.0”战略下，库卡、西门子等企业加速AGV部署，预计2031年份额提升至25%；

中国：占比28%，2024年市场规模8,596万美元，预计2031年达3.6亿美元，CAGR 20.8%，深汕特别合作区、苏州工业园区等集群效应显著。

第三、 竞争格局与核心厂商分析

3.1 全球厂商梯队划分

第一梯队（市场份额≥15%）：SICK（22%）、Velodyne（18%）、速腾聚创（15%），掌握固态激光雷达、芯片级集成等核心技术；

第二梯队（5%≤份额<15%）：Hokuyo（12%）、Leuze Electronic（10%）、力策科技（8%），聚焦性价比与快速响应能力；

新兴势力：北醒、镭神智能通过自研SPAD（单光子雪崩二极管）阵列，将探测距离提升至300米，成本降低40%。

3.2 典型厂商案例

SICK：全球市占率第一，2024年推出TIM³系列激光雷达，采用时间飞行法（ToF）技术，精度达±1cm，应用于宝马沈阳工厂AGV导航；

速腾聚创：国内龙头，2024年出货量超50万台，与极智嘉、快仓等达成战略合作，定制化开发抗干扰算法；

北醒：依托清华技术背景，2024年发布AD2激光雷达，通过车规级认证（AEC-Q100），进入比亚迪叉车供应链。

第四、 技术趋势与产品创新

4.1 材料与工艺突破

固态激光雷达：采用MEMS微振镜或OPA（光学相控阵）技术，2024年市场份额8%，预计2031年提升至35%，核心厂商包括Quanergy、力策科技；

多线束扫描：32线及以上产品占比从2024年15%提升至2031年40%，满足高精度建模需求（如半导体晶圆搬运）。

4.2 功能集成化

多传感器融合：激光雷达与摄像头、IMU（惯性测量单元）集成，降低算力需求（如思岚科技A2模块功耗仅5W）；

AI算法嵌入：锐驰智光推出LakiBeam系列，内置深度学习障碍物分类模型，误检率降低至0.1%。

第五、 政策环境与贸易壁垒

5.1 全球政策动态

中国：2024年《智能网联汽车道路测试管理规范》将AGV纳入监管范围，要求激光雷达数据实时上传至政府平台；

美国：2025年《芯片与科学法案》限制对华出口128线以上激光雷达芯片，倒逼国内厂商自研替代；

欧盟：2024年《通用数据保护条例》（GDPR）修订案要求AGV数据匿名化处理，增加厂商合规成本。

5.2 贸易摩擦影响

2025年美国对华301关税加征至25%，导致中国出口至北美的AGV激光雷达成本上升12%-15%。厂商应对策略包括：

海外建厂：速腾聚创在马来西亚槟城设立生产基地，规避关税壁垒；

技术授权：SICK向韩国厂商转让ToF算法，收取5%的专利费。

第六、 未来展望与投资策略

6.1 市场预测（2025-2031）

工业自动化：2031年需求占比将达70%，CAGR 19.5%，推动罩体向“小型化（直径<60mm）+集成化（融合摄像头罩）”演进；

新兴应用：农业机器人（如约翰迪尔自动驾驶拖拉机）与采矿AGV（如力拓集团无人矿卡）需求崛起，2024-2031年CAGR分别达25.3%与22.7%。

6.2 投资风险与机遇

风险：技术迭代风险（如FMCW激光雷达对ToF的替代）、地缘政治冲突导致供应链中断；

机遇：车规级认证通过厂商（如已获IATF 16949认证的北醒）将享受3-5年市场红利期，建议关注具备垂直整合能力（自研芯片+算法）的头部企业。

结论

AGV激光雷达行业正处于技术升级与市场扩张的双重拐点。2025-2031年，全球市场规模将以18.9%的CAGR增长，中国厂商凭借成本优势与快速响应能力，有望在全球竞争中占据主导地位。投资者应重点关注固态激光雷达、多传感器融合及政策合规领域，布局具备车规级认证与全球化产能的企业。

《2025年全球AGV激光雷达行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名》报告中，QYResearch研究全球与中国市场AGV激光雷达的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2020至2024年，预测数据为2025至2031年。