半导体用压力计市场前景预测,2031年市场规模将达到387.30百万美元--QYResearch
半导体用压力计主要是指应用于半导体领域的压力计,包括压力变送器(Sensors/Transducers)、机械式压力表(Pressure Gauge)和压力开关(Pressure Switch)。半导体压力计一般指超高纯压力计,但也包含其他非超高纯场景使用的压力计。半导体用压力计专为半导体制造的恶劣环境而设计,不仅具有高精度、稳定性和快速响应,还必须耐腐蚀性化学物质、适应紧凑空间并在复杂的电磁环境中保持可靠的性能。它们支持从极真空到高压的广泛测量范围,确保工艺参数的一致性和产品质量。
Note:
1. 本文应用场景主要包括光伏领域、半导体工厂、半导体设备(包括设备配套的气柜)。
2. 本文压力传感器指的就是压力变送器。不包括用于PCB板的贴片式压力传感器。
1.1.1半导体用压力计行业目前现状分析
半导体用压力计包括压力变送器、压力开关和压力表,不用产品精度不同,适用的领域存在一定的差异。从目前压力计市场来看,各家企业适用于半导体领域的产品类型有着明显差异,比如WIKA可提供超高纯度压力表、超高纯压力传感器、波登管压力表和隔膜压力表;而MKS Instrument主供电容式压力传感器。
全球来看,压力计市场企业众多,市场较为分散,但在半导体/光伏领域,企业主要来自欧美、日本和中国,头部核心的企业主要包括WIKA、Nagano Keiki、Setra等。在政府的权利支持下,中国半导体市场本土替代进程逐渐加快,催生了一些新兴的半导体用压力计企业,比如苏州佰控传感技术有限公司、亚曼诺工业自动化(苏州)有限公司、星奇(上海)半导体有限公司、中科九微科技股份有限公司等。
1.1.2半导体用压力计发展趋势
1. 在存储器领域,尤其是DRAM(HBM)和NAND的投资热点,将推动半导体设备、设备部件在存储芯片检测等领域的技术革新。一方面,HBM的多层堆叠和3D NAND的垂直通道结构,对薄膜沉积、刻蚀和键合工艺的压力控制精度要求更高,驱动压力计性能升级;另一方面,设备端智能化趋势以及复杂的工艺应用场景推动和催生了压力计朝数字化、多参数检测方向发展。
2. SiC晶圆尺寸:8英寸SiC晶圆即将到来,既有战略选择,也面临挑战。截至2023年,6英寸已成为领先厂商的主流SiC晶圆尺寸,并且基于这一成熟平台,已有多个产能扩张计划。Wolfspeed是唯一一家部分采用8英寸平台生产的厂商,尽管多家厂商已宣布有意遵循这一战略决策。许多厂商已经展示了8英寸样品,并发表了创新方法来应对所有挑战。然而,8英寸SiC在成本、设备交付周期、良率以及最重要的晶圆供应方面仍然更具挑战性。SiC晶圆尺寸扩大的情况下,对更高精度压力计的需求是持续性的。同时Sic设备成本和良率仍存在一定的压力,此时具备本土化服务和性价比的厂商需求亦是增加的。
3. 随着各Fab厂在先进封装(如3D IC、Chiplet)和尖端制程节点(2nm及以下)的持续投入,对半导体设备(比如晶圆检测与复检设备等)的性能需求显著提升。这一趋势直接推动半导体用压力计在精度、响应速度、智能化集成等维度的技术迭代。
1.1.3全球半导体用压力计总体规模分析
根据QYR(恒州博智)的统计及预测,2024年全球半导体用压力计市场销售额达到了256.11百万美元,预计2031年将达到387.30百万美元,年复合增长率(CAGR)为6.29%(2025-2031)。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2024年市场规模为37.16百万美元,约占全球的14.51%,预计2031年将达到67.72百万美元,届时全球占比将达到17.49%。
全球半导体用压力计市场销售额及增长率:(2020-2031)&(百万美元)
全球市场半导体用压力计市场规模:2020 VS 2025 VS 2031(百万美元)
消费层面来说,目前日本和韩国地区是全球主要的消费市场,2024年占有38.44%的市场份额。预计未来几年,中国地区增长最快,2025-2031期间CAGR大约为9.82%。
生产端来看,日本和欧洲是两个重要的生产地区,2024年分别占有34.07%和31.28%的市场份额,在政府的权利支持下,中国半导体市场本土替代进程逐渐加快,催生了一些新兴的半导体用压力计企业,比如苏州佰控传感技术有限公司、亚曼诺工业自动化(苏州)有限公司、中科九微科技股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公司、上海赛途仪器仪表有限公司、上海天沐自动化仪表有限公司、吉泰精密仪器(沈阳)有限公司、麦克传感器股份有限公司等。随着越来越多的中国企业进入市场,预计未来几年,中国地区将保持最快增速,预计2031年产量份额将达到15.16%。
从产品类型方面来看,超高纯电容式压力变送器占有重要地位,预计2031年份额将达到40.20%。同时就应用来看,半导体设备是压力传感器最大的应用领域,约占总应用的50%以上,因为设备中需要大量高精度压力传感器进行工艺控制。半导体设备在2024年份额大约是54.49%,未来几年CAGR大约为7.87%。
2024年全球前五大生产商半导体用压力计收入市场份额
从生产商来说,全球范围内,半导体用压力计核心厂商主要包括NAGANO KEIKI、WIKA、Setra、MKS Instrument、Tem-Tech Lab (Azbil)、Brooks Instrument、WISE CONTROL、Druck (Baker Hughes)、Wasco、Entegris、Precision Sensors (United Electric Controls)、中科九微科技股份有限公司、Gem-Tech、VALCOM CO., LTD、Nidec Components Corporation、亚曼诺工业自动化(苏州)有限公司、SMC、DwyerOmega、苏州佰控传感技术有限公司、深圳万讯自控股份有限公司、上海赛途仪器仪表有限公司、Sensor System Technology、上海天沐自动化仪表有限公司、吉泰精密仪器(沈阳)有限公司、麦克传感器股份有限公司等。2024年,全球第一梯队厂商主要有NAGANO KEIKI和WIKA,第一梯队占有大约51.55%的市场份额;第二梯队厂商有Setra、MKS Instrument、Tem-Tech Lab (Azbil)、Brooks Instrument等,共占有29.40%份额。预计未来几年行业竞争将更加激烈,尤其在中国市场。
压力计种类较多,目前来看,各类型的应用有明显的差异。在半导体领域,电子式的将会取代机械式。随着压力计技术以及下游应用场景对产品性能的提升,智能化、微型化、多参数集成的压力计将实现全面替代传统高纯度压力计。
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