二丙二醇市场分析：美国收入占比是全球最高的，达37.18%--QYResearch

二丙二醇（Diethylene Glycol，简称DPG）是一种无色、低毒、高沸点的有机溶剂，分子式为C₆H₁₄O₃，广泛应用于化妆品、不饱和聚酯树脂、聚氨酯多元醇等领域。根据纯度与用途，可分为芳香级（高纯度，用于香水、化妆品）和工业级（普通纯度，用于树脂、可塑剂）。本报告聚焦全球二丙二醇市场，重点分析中国企业在关税壁垒下的供应链重构与市场多元化策略。

二、市场分析：规模、区域与竞争格局

全球市场规模与萎缩趋势

2024年全球销售额：4.95亿美元（QYResearch数据）；

2031年预测规模：3.76亿美元，2025-2031年CAGR为-3.9%；

驱动因素：

需求端萎缩：北美、欧洲等传统市场受环保法规升级影响，部分应用领域（如醇酸树脂）需求下滑；

供应端过剩：全球产能集中于少数巨头，产能利用率不足导致价格竞争加剧；

政策冲击：美国关税政策导致中国出口成本激增，加速市场格局重构。

区域市场格局

美洲市场：2019年收入占比37.18%（美国主导），受关税政策影响，2024-2031年CAGR预计为-5.2%；

欧洲市场：2019年收入占比约25%，受REACH法规限制，高纯度芳香级DPG需求增长，但工业级产品需求萎缩；

亚太市场：2024年市场规模约2.1亿美元（占比42%），中国、印度、东南亚需求CAGR超3%，成为全球增长引擎；

中东及非洲：2024年市场规模约0.5亿美元，受基础设施投资拉动，未来五年CAGR预计为2.8%。

竞争格局分析

全球头部厂商：

Dow：2019年收入占比37.81%，技术优势显著，聚焦高附加值芳香级DPG；

LyondellBasell：2019年收入占比20.09%，工业级DPG产能全球第一，成本控制能力突出；

BASF、Shell、INEOS：合计市占率约25%，通过区域化生产与本地化服务巩固市场份额。

中国厂商：

中海壳牌（CNOOC and Shell Petrochemicals）：国内工业级DPG龙头，产能超10万吨/年，但出口依赖度较高；

海科新源（Hi-tech Spring Chemical）：生物法DPG技术突破，产品纯度达99.8%，但产能不足1万吨/年。

三、供应链结构与上下游分析

上游供应链

核心原料：环氧乙烷（EO）、乙二醇（EG），价格波动受原油及乙烯市场影响显著；

供应商格局：全球EO产能集中于Dow、BASF、Shell，EG产能集中于中国石化、SABIC，中国企业原料议价能力较弱。

中游生产商竞争格局

技术路线对比：

传统工艺：EO水合法，成本低但能耗高，占全球产能90%以上；

生物法工艺：以甘油为原料，环保性突出，但成本较传统工艺高40%，技术壁垒高；

中国厂商技术短板：

生物法DPG产能占比不足5%，核心技术依赖进口；

工业级DPG产品纯度普遍低于99.5%，难以满足高端应用需求。

下游应用市场

化妆品和香水：根据QYResearch最新调研报告显示，2024年市场份额约35%，驱动因素包括东南亚、中东市场消费升级；

不饱和聚酯树脂：2024年市场份额约25%，受风电叶片、汽车轻量化需求拉动；

聚氨酯多元醇：2024年市场份额约20%，受新能源汽车电池热管理液需求增长驱动。

四、政策与行业趋势分析

政策驱动与监管要求

全球趋势：欧盟REACH法规、美国FDA 21 CFR标准对DPG纯度、杂质含量提出更高要求；

中国政策：

“双碳”目标推动生物法DPG研发，政策补贴覆盖30%研发成本；

出口退税政策调整，工业级DPG出口退税从13%降至9%，加剧成本压力。

技术发展趋势

生物法替代：预计2030年生物法DPG成本将下降至与传统工艺持平，市场份额提升至15%；

高纯度技术：芳香级DPG纯度要求从99.5%提升至99.9%，推动分子蒸馏、超临界萃取技术应用。

市场趋势预测

区域市场重构：中国、东南亚产能扩张，2031年全球占比将提升至45%；

应用场景多元化：新能源汽车、3D打印材料等新兴领域成为增长新引擎。

五、中国企业出海战略与风险应对

供应链重构策略

区域制造中心：在东南亚（越南、马来西亚）、中东（沙特）建设本地化工厂，规避关税壁垒；

数字化供应链：通过区块链技术实现原料溯源与物流透明化，降低合规风险。

市场多元化路径

新兴市场布局：

东南亚：聚焦化妆品、可塑剂领域，与本地品牌联合开发定制化产品；

中东：依托基础设施投资，拓展不饱和聚酯树脂市场；

品牌升级：从“低价竞争”转向“技术-品牌双驱动”，例如海科新源推出生物法DPG环保品牌。

动态风险管理机制

政策风险：建立全球政策监控平台，实时跟踪REACH、FDA等法规更新；

汇率风险：通过人民币跨境结算、远期外汇合约对冲汇率波动。

六、行业前景与投资机会

未来五年增长机遇

生物法DPG：全球市场规模预计从2024年0.5亿美元增至2031年1.2亿美元，CAGR为13.2%；

东南亚市场：化妆品与可塑剂需求CAGR超5%，本土化生产优势显著；

新能源汽车：电池热管理液需求激增，推动高纯度DPG需求增长。

企业战略建议

技术突破：加大生物法、高纯度技术研发，突破酶催化、发酵工艺瓶颈；

市场深耕：建立本地化研发团队，结合区域需求开发差异化产品；

合规升级：通过ISO 13485、GMP认证，提升品牌国际竞争力。

投资风险提示

地缘政治风险：全球贸易摩擦加剧可能导致供应链中断；

技术替代风险：新型溶剂（如1,4-丁二醇）可能部分替代DPG市场；

环保政策风险：生物法工艺若未达预期，传统工艺可能面临碳排放限制。

七、结论

全球二丙二醇市场受需求萎缩、政策冲击与技术替代影响，未来五年将呈现-3.9%的负增长。中国厂商需通过供应链重构、市场多元化与合规升级，从“成本依赖型出口”转向“技术-品牌双驱动”的全球化新范式。建议投资者关注具备生物法技术储备、区域布局能力及合规优势的头部厂商，例如Dow、LyondellBasell、中海壳牌及海科新源。

《2025年全球及中国二丙二醇企业出海开展业务规划及策略研究报告》报告中，QYResearch研究全球与中国市场二丙二醇的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2020至2024年，预测数据为2025至2031年。