0
2025年中国锅炉管行业现状及竞争格局分析：国企占据主导，民企发展迅速--QYResearch
发布日期：2025-06-22
分享 :
/
/
锅炉管作为锅炉设备的核心部件，广泛应用于火电、工业锅炉、集中供暖等诸多领域，其质量与性能直接影响着能源转换效率与运行安全。依据压力等级，锅炉管主要分为中低压锅炉管与高压锅炉管。在众多应用场景中，火电行业堪称锅炉管的最大消耗领域。据不完全统计，一台百万千瓦级别的超超临界火电机组，其锅炉管用量可达数千吨，覆盖从炉膛受热面到蒸汽管道等各个关键部位。
一、锅炉管行业政策导向
在国内市场，秉持稳中提质与创新驱动的政策基调，伴随扩大内需与供给侧改革的深入推进，新基建、高端制造与消费升级等领域不断释放新动能，经济韧性持续增强。在此背景下，锅炉管行业坚定朝着高端化、数智化、绿色化方向发展，进一步优化资源配置，行业集中度逐步向技术密集型头部企业倾斜。随着环保政策日益严苛以及低碳技术的持续升级，电力用管必须满足更高的耐高温、耐高压及低碳排放标准，绿色高性能产品无疑将成为未来市场竞争的核心焦点。
二、锅炉管行业产业链剖析
（一）产业链结构
锅炉管行业产业链上游涵盖原材料供应商与生产设备制造商。原材料主要包含钢材、合金材料、耐火材料及环保涂料等；生产设备则有穿孔机、轧管机、矫直机、热处理设备等。产业链中游为锅炉管的生产环节。下游主要应用于电力行业、化工行业、冶金行业、轻纺行业等。
（二）全国发电装机容量动态
根据国家能源局数据，截至 2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中，太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千瓦，同比增长 18.0%，火电装机容量约 14.4 亿千瓦，同比增长 3.8%。按照每 GW 火电装机容量约需高压锅炉管 8000 - 10000 吨计算，全年新开工火电项目新增需求超过 48 万吨，有力刺激了高压锅炉管市场。
三、锅炉管行业发展现状洞察
（一）市场规模波动轨迹
近年来，我国锅炉管市场规模呈现阶段性波动。2018 - 2020 年，受环保政策推动的煤改气工程大规模开展以及部分工业领域复苏影响，市场需求回升，规模稳步增长。2018 年市场规模重回 300 亿元关口，2020 年进一步攀升至 380 亿元，年均增速达 12.7%。2021 - 2023 年，受疫情冲击，制造业供应链受阻，下游项目延期，市场规模增速显著放缓，这三年市场规模增速降至年均 3.5%，2023 年市场规模约为 420 亿元。2024 年国内锅炉管市场规模达到 480 亿元，较上一年增长超 10%，全年锅炉管需求约 180 万吨。
（二）出口态势分析
在出口方面，2018 - 2024 年我国锅炉管出口量存在一定波动性。截至 2024 年，我国锅炉管出口量为 5.84 万吨，同比下降 23.36%。出口价格方面，2024 年全年锅炉管出口均价为 1277.2 美元 / 吨，较 2023 年的 1500.7 美元 / 吨下降 223.5 美元，降幅约 14.9%。2024 年 12 月，全国无缝管均价 4706 元 / 吨，较年初下跌 166 元 / 吨，较 2023 年均价下跌 292 元 / 吨，跌幅约 6.20%，2024 年无缝管价格降幅弱于锅炉管价格降幅。从我国锅炉管出口目的地来看，韩国是我国锅炉管出口第一大地区，2024 年出口至韩国锅炉管数量为 1.66 万吨，占比出口总量的 28.36%。其次出口至土耳其、阿联酋、阿曼、越南、泰国与俄罗斯，这六个地区出口量合计占比 32.47%，其他地区出口量占比 39.17%。
四、锅炉管行业竞争格局解析
在国内市场，锅炉管主导企业包括中国宝武、宝钢股份、华菱钢铁、盛德鑫泰、常宝股份、江苏诚德钢管等。国有企业凭借雄厚的资金、先进的技术和丰富的资源优势，具备大规模生产能力，产品质量稳定可靠，在高端锅炉管市场，如超临界、超超临界锅炉用管等领域具有显著竞争力。近年来，民营企业发展势头迅猛，在锅炉管领域逐步形成较强市场竞争力。这些企业机制灵活，创新能力突出，能够迅速响应市场需求，在中高端锅炉管市场中站稳脚跟，并不断拓展市场份额。
以江苏常宝钢管股份有限公司为例，该公司专注于特殊专用管材生产制造，长期深耕中小口径特色细分市场，拥有较高品牌价值和客户认可度。常宝股份是国内三大锅炉企业的 A 级或优秀供应商，其高压锅炉管市场占有率约 10%。据统计，2024 年常宝股份营业收入为 56.96 亿元，同比下降 14.48%，其中锅炉管业务收入为 22.32 亿元，同比增长 22.62%。
五、锅炉管行业趋势展望
从需求端预测，2025 年我国锅炉管需求预计约 200 万吨，同比增长 15% - 25%。其中，火电项目的持续推进依旧是锅炉管消耗的主力军，预计需求占比近四成。工业锅炉受节能改造驱动，需求稳中有升。新能源发电领域如光热、生物质能虽当前用量较少，但发展潜力巨大。在供给侧，头部企业依靠技术、规模优势，持续巩固市场地位，行业集中度将进一步提升。同时，随着环保、能效标准日益严格，将有力推动产品向高端化、绿色化方向发展。然而，国际贸易形势的不确定性与原材料价格的频繁波动，给市场增添诸多不稳定因素。企业唯有精心钻研技术、严格把控成本，方能在变革的浪潮中稳健前行。
一、锅炉管行业政策导向
在国内市场，秉持稳中提质与创新驱动的政策基调，伴随扩大内需与供给侧改革的深入推进，新基建、高端制造与消费升级等领域不断释放新动能，经济韧性持续增强。在此背景下，锅炉管行业坚定朝着高端化、数智化、绿色化方向发展，进一步优化资源配置，行业集中度逐步向技术密集型头部企业倾斜。随着环保政策日益严苛以及低碳技术的持续升级，电力用管必须满足更高的耐高温、耐高压及低碳排放标准，绿色高性能产品无疑将成为未来市场竞争的核心焦点。
二、锅炉管行业产业链剖析
（一）产业链结构
锅炉管行业产业链上游涵盖原材料供应商与生产设备制造商。原材料主要包含钢材、合金材料、耐火材料及环保涂料等；生产设备则有穿孔机、轧管机、矫直机、热处理设备等。产业链中游为锅炉管的生产环节。下游主要应用于电力行业、化工行业、冶金行业、轻纺行业等。
（二）全国发电装机容量动态
根据国家能源局数据，截至 2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中，太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千瓦，同比增长 18.0%，火电装机容量约 14.4 亿千瓦，同比增长 3.8%。按照每 GW 火电装机容量约需高压锅炉管 8000 - 10000 吨计算，全年新开工火电项目新增需求超过 48 万吨，有力刺激了高压锅炉管市场。
三、锅炉管行业发展现状洞察
（一）市场规模波动轨迹
近年来，我国锅炉管市场规模呈现阶段性波动。2018 - 2020 年，受环保政策推动的煤改气工程大规模开展以及部分工业领域复苏影响，市场需求回升，规模稳步增长。2018 年市场规模重回 300 亿元关口，2020 年进一步攀升至 380 亿元，年均增速达 12.7%。2021 - 2023 年，受疫情冲击，制造业供应链受阻，下游项目延期，市场规模增速显著放缓，这三年市场规模增速降至年均 3.5%，2023 年市场规模约为 420 亿元。2024 年国内锅炉管市场规模达到 480 亿元，较上一年增长超 10%，全年锅炉管需求约 180 万吨。
（二）出口态势分析
在出口方面，2018 - 2024 年我国锅炉管出口量存在一定波动性。截至 2024 年，我国锅炉管出口量为 5.84 万吨，同比下降 23.36%。出口价格方面，2024 年全年锅炉管出口均价为 1277.2 美元 / 吨，较 2023 年的 1500.7 美元 / 吨下降 223.5 美元，降幅约 14.9%。2024 年 12 月，全国无缝管均价 4706 元 / 吨，较年初下跌 166 元 / 吨，较 2023 年均价下跌 292 元 / 吨，跌幅约 6.20%，2024 年无缝管价格降幅弱于锅炉管价格降幅。从我国锅炉管出口目的地来看，韩国是我国锅炉管出口第一大地区，2024 年出口至韩国锅炉管数量为 1.66 万吨，占比出口总量的 28.36%。其次出口至土耳其、阿联酋、阿曼、越南、泰国与俄罗斯，这六个地区出口量合计占比 32.47%，其他地区出口量占比 39.17%。
四、锅炉管行业竞争格局解析
在国内市场，锅炉管主导企业包括中国宝武、宝钢股份、华菱钢铁、盛德鑫泰、常宝股份、江苏诚德钢管等。国有企业凭借雄厚的资金、先进的技术和丰富的资源优势，具备大规模生产能力，产品质量稳定可靠，在高端锅炉管市场，如超临界、超超临界锅炉用管等领域具有显著竞争力。近年来，民营企业发展势头迅猛，在锅炉管领域逐步形成较强市场竞争力。这些企业机制灵活，创新能力突出，能够迅速响应市场需求，在中高端锅炉管市场中站稳脚跟，并不断拓展市场份额。
以江苏常宝钢管股份有限公司为例，该公司专注于特殊专用管材生产制造，长期深耕中小口径特色细分市场，拥有较高品牌价值和客户认可度。常宝股份是国内三大锅炉企业的 A 级或优秀供应商，其高压锅炉管市场占有率约 10%。据统计，2024 年常宝股份营业收入为 56.96 亿元，同比下降 14.48%，其中锅炉管业务收入为 22.32 亿元，同比增长 22.62%。
五、锅炉管行业趋势展望
从需求端预测，2025 年我国锅炉管需求预计约 200 万吨，同比增长 15% - 25%。其中，火电项目的持续推进依旧是锅炉管消耗的主力军，预计需求占比近四成。工业锅炉受节能改造驱动，需求稳中有升。新能源发电领域如光热、生物质能虽当前用量较少，但发展潜力巨大。在供给侧，头部企业依靠技术、规模优势，持续巩固市场地位，行业集中度将进一步提升。同时，随着环保、能效标准日益严格，将有力推动产品向高端化、绿色化方向发展。然而，国际贸易形势的不确定性与原材料价格的频繁波动，给市场增添诸多不稳定因素。企业唯有精心钻研技术、严格把控成本，方能在变革的浪潮中稳健前行。
