全球工程机械市场：预计2030年市场规模将达到1685亿美元--QYResearch

工程机械产业链上游环节主要包括钢材等原材料以及发动机、轴承、液压系统等零部件；中游环节主要包括挖掘机、装载机、起重机等不同类型的主机制造；下游环节为工程机械行业主要应用场景，主要包括房地产、基础设施建设、矿山开采等领域。

全球工程机械市场规模

根据各国工程机械协会及企业端统计，2024年全球工程机械行业规模达到了1296亿美元。根据QYResearch预测，2030年全球半导体规模将达到1685亿美元。

中国工程机械市场规模

根据KHL,中国工程机械协会及QYR统计，2024年中国工程机械行业规模达到了478亿美元。根据QYResearch预测，2030年中国工程机械规模将达到631亿美元，占全球市场份额为37%。

工程机械市场规模细分

预计到2030年，各类工程机械的市场需求将继续保持增长态势。其中，挖掘机械和混凝土机械仍将占据较大的市场份额，而其他类型的机械也将有不同程度的增长。

上游原材料

1.液压缸

柴油机属于工程机械比较重要的原材料产品，整体供应商比较集中，国内企业一般来自潍柴，上柴等企业，国外企业的供应商包括康明斯,道依次等，其中国内部分企业产品会选用康明斯等进口品牌，如三一的工程机械柴油机主要是康明斯提供，而卡特彼勒本身就是全球主要的柴油机生产商之一，具有很强的生产能力。沃尔沃也于2012年收购了作为自己供应商之一的德国道依茨公司，这对这些头部企业来说能有效的进行新产品研发和成本控制。

液压件方面，工程机械的主要液压件产品包括液压缸，液压泵和液压阀等产品，国内大型工程机械企业已经开始自主研发相关产品，如徐工和泊姆克公司建立技术合作，三一公司的中兴研究院等，但是整体还是和轴承一样，主要依赖进口品牌的产品，国内企业在进口替代上仍然有较长的路要走。

2.轮胎和轴承

轮胎方面,目前国内轮胎产量占全球近1/3, 国产企业如风神轮胎，贵州轮胎等已经进入重点企业的轮胎供应体系，对于高端工程机械产品，企业仍然会选择米其林，普利司通等进口品牌，但是总体来说轮胎受橡胶价格变动影响较大，整体供应体系还是比较平稳的。轴承方面，工程机械轴承需要较高的性能要求和较长的使用耐久度，由于国内轴承工业的整体落后，所以目前工程机械生产的轴承供应还是依然以进口品牌SKF，FAG，NSK为主，国产轴承有部分进入主流厂家的供应体系中，但是总体占比还不够大,未形成有效的市场话语权。

上游产品市场份额

根据QYResearch调研，全球工程机械主要上游原材料发动机，液压缸和轮胎等产品主要由欧美企业占主导，国产替代正在加速进行中

细分产品市场份额

根据QYResearch调研，全球挖掘机，装载机，压路机等产品企业市场份额中，卡特彼勒在各类产品中都占据前三位置，三一，徐工等正加速追赶

工程机械-出口

根据QYResearch调研，2022 年，我国工程机械出口金额 443.02 亿美元，同比增长 30.2%，保持增长态势。根据海关总署数据，2023 年我国工程机械出口 485.52 亿美元，同比增长 9.59%。一带一路和RCEP政策的引导下，东盟已成为中国工程机械出口的第一大地区。

工程机械-新能源

2024年新能源工程机械市场规模为35.71亿美元，2018-2024，市场规模呈现陡峭上升曲线，年均复合增长率达148.6%，远超传统工程机械5-8%的行业均值，2025-2030增速稳定在30%-45%区间，电池技术的发展将会极大促进新能源工程机械的快速上量。

工程机械-电动化

相比燃油机械，新能源工程机械在初期投资成本较高，电池、电机技术虽进步但成本仍需进一步降低，长期维护成本虽低，但初期投资回报周期长，种种因素导致目前某些品类新能源工程机械渗透率较低。然而，随着环保法规趋严、技术进步、成本下降、政策支持、市场需求增加，新能源工程机械渗透率正快速提升。预计2030年电动工程机械占比超30%

电动挖掘机-装载机

2024年电动装载机销量突破万台大关，且渗透率超10%，电动挖掘机销量超3000台，渗透率不足3%。

完整报告内容请参考 QYResearch 发布的《2025 -2031全球与中国工程机械市场现状及未来发展趋势》，以获取更全面、深入的市场洞察。